Гети изображения

AWS не е само бъдещето на облака

Бих могъл да направя кариера на писане само за Amazon. Направи ми впечатление как наскоро се появи AI чипове, че ще отвори повече магазини на AmazonGo (най-накрая) и че еволюцията му в здравеопазването, рекламата и банковото дело е по-сериозна, отколкото повечето хора могат да си представят.

Въпреки това, нека не правим грешка, Amazon не е компания за търговия на дребно, а първата компания в облака, която е насочена към мащабируеми бизнес вертикали. Гениалността на превъплъщението на Microsoft бяха Azure и облакът, но AWS е скок и граници пред него.

AWS не води само в облака, а доминира

Конференцията за преоткриване на AWS в Лас Вегас миналата седмица ни даде много вкусни приказки за напредъка на AWS, облачното звено на Amazon. Корпоративните компании започват да се доверяват на AWS с по-големи многогодишни сделки. Това означава, че AWS нараства на над 40% YOY. Това вече е паричната крава на Amazon, която подхранва иновациите в районите с по-нисък марж.

AWS също навлиза в космоса със услугата за сателитна връзка. Междувременно AWS е около два пъти по-голям от Salesforce и расте по-бързо. По този начин Amazon ще бъде не само лидер на Облака, но и експоненциалната технология за ранно възприемане, не точно като новатора. Тук откриваме, че Amazon вече е най-популярното решение за блокчейн като услуга, както и в облака.

Анализатори като мен очакват съвсем скоро абонамент за Amazon Prime Health. Това е така, защото тяхното подразделение за кражба на здравето 1492 мащабира добре. Alexa дори може да играе Apple Music сега, което прави HomePod на Apple толкова без значение, колкото знаехме, че ще бъде. През 2019 г. сериозно вярвам, че Amazon ще започне да отнема значителни рекламни дялове далеч от Google и Facebook. Потребителите имат много по-голям шанс да попаднат в Amazon и да действат върху реклами, отколкото биха били във Facebook или дори Instagram.

Водещата позиция на AWS за Microsoft Azure също е по-голяма, отколкото изглежда. Това е така, защото AWS подписва както повече сделки, така и много по-големи сделки. AWS победи Azure до JEDI е наистина само началото на нова ера на облачно господство. Мисля, че с течение на времето вторият играч всъщност ще бъде Alibaba, а не Microsoft - но тези неща отнемат известно време.

AWS е узрял и сега е по-популярен в бизнеса от всякакви размери с изгодни многогодишни договори и авансови ангажименти, обикновено предпочитани от корпоративни клиенти. Дълбочината на функциите на AWS в различните индустрии е добре свързана с банковото дело и здравеопазването сега. Здравеопазването, хранителните стоки и електронната търговия са само няколко спици на колелото, в което се превръща Amazon. Но очевидно облакът е основополагащ.

За да разберем растежа, който все още се наблюдава при AWS, помислете за това: в последното си тримесечие тази сума нарасна до 17,8 милиарда долара, спрямо 16 милиарда долара през второто и 12,4 милиарда долара през първото тримесечие. AWS е повече или по-малко ядрото на това, което Amazon представлява и представлява. Колелото на това, което може да стане американска компания. Това надхвърля машинното обучение на Google или ефимерния Facebook или алчността на Apple; това е различен вид компания. Microsoft добре е диверсифицирала своя бизнес модел, но дори те изглеждат твърди в сравнение с причудливата способност на Amazon да се движи във вертикали и да прекъсне запасите.

Бъдещето на по-големи сделки и по-дълбоки функции

За AWS това е парадигма на иновациите, при която нищо не може да се каже „извън обсега“. В зависимост от това, чийто брой гледате, пазарът му нарасна с клипа от 50 процента, тъй като продължава безпрецедентното си разрастване - не просто растеж, а задълбочаване на предлаганите от него функции. Именно тази дълбочина прави конкуренцията да изглежда като миналото - IBM, Oracle и други имена, на които просто не можете да се доверите в една и съща вена.

Според CNBC по-голямата част от сделките за AWS за клиенти на Gartner са в диапазона от 5 до 15 милиона долара, като много сделки вече надхвърлят 30 милиона долара. Това дава възможност на AWS да се консолидира и развива с по-бързи темпове от конкуренцията си. Тъй като Amazon Video приема Netflix, Disney, Apple и други с оригинално съдържание, очаквайте Amazon да предложи Amazon Prime Health, а след това по-късно банкиране в своя набор от услуги. Това ще бъде 360 градуса на потребителските данни, като същевременно предлага радикални подобрения на такива здравни и финансови услуги, а не само удобството на потребителите.

За да ви даде птичи поглед, през 2017 г. AWS обяви удивителните 1400 нови функции. Като цяло, от гледна точка на придобиванията, изкуствения интелект и интелигентния дом, Amazon е в добра позиция. Интелигентният щепсел за 25 долара може по същество да превърне всеки дом в „интелигентен дом“. Техният парк от хардуерни приспособления изглежда чист (ако все пак е малко завишен). Алекс уменията вече са доста дълбоки, както може би знаете. Сега с Apple Music изглежда, че все още изпреварва Google Home, въпреки че много предпочитам гласа и основната интелигентност на Google Home.

Сега Alibaba и Tencent осъзнават важността на Облака, малко закъсняват, но те ще наваксат. Междувременно от днес Microsoft е най-ценната компания в света, но очевидно не за дълго. Amazon има много повече потенциал - тъй като това не е само облачна компания.

Прекъсването на новите вертикали

Залогът на Amazon на Arm би могъл дори да предизвика в крайна сметка Intel. Има много сюжети, където Amazon може да си позволи да загуби, тъй като като цяло той печели състезанието за иновации. Правителството на САЩ трябва да се слее с Amazon като последната компания, която ще може да поеме нарастващата китайска технологична династия. Китайският юан е предназначен да замести американския долар, само въпрос е кога. Глобалната икономика се прехвърли към китайския потребител и това е едно нещо, което Amazon не притежава.

Облакът все още има много място за растеж и може да ускори не само изкуствения интелект, но и следващата вълна от експоненциални технологии. Това дава възможност на Amazon наистина да копае петите си в здравеопазването и банковото дело на бъдещето. Всички от CVS до JP Morgan Chase трябва да се притесняват. Amazon представлява почти 50% от всички продажби на електронна търговия, които се случват в САЩ.

Колкото и да е впечатляващо подобно на Salesforce, като се стреми да достигне 20 милиарда долара до 2022 г., AWS е в основата на темпото, за да надмине 70 милиарда долара през тази година, според доклад от 28 ноември от Jefferies. Майкрософт и Salesforce може да са единствените, които могат да бъдат в крак, дори ако се очаква Alibaba да заеме значителна част от азиатския пазар.

Бизнес моделът на повсеместността

AWS имаше лукса да израства в голяма публична компания, която вече беше любима на Уолстрийт, но също толкова важно е, че AWS управлява много от нововъведенията, станали възможни в Amazon. Alexa и Advertising ще нарастват през 2020-те и AWS се възползва от значителното потребителско включване, тъй като Amazon навлиза в сферата на това да бъде компания за изкуствен интелект в основата си.

Дори през 2019 г. приемането на облаци все още се счита за „рано“. Ако AWS е водещият кон, той не е просто ранен осиновяващ, той е с 2-3 години пред всички останали в много неща, докато вдъхва доверие на пазара по коренно различен начин. От Ad-tech до Health-tech има нещо митично за състоянието на Amazon в бъдещето на иновациите около 2020 г. Това, което Microsoft и Apple не можеха да станат, има и дава на Google истински конкурент, да не говорим за Netflix, Walmart и стотици други компании.

AWS има необичайна способност да разгръща съседни продукти като бази данни, мрежа за доставяне на съдържание и услуга за съхранение на данни и да продължи модернизирането на своите продукти, така че те да могат да се използват в силно регулирани отрасли като банковото дело и здравеопазването. Ниско висящите плодове за Amazon са извън обсега на повечето други конкуренти. Това е малко като това, какви ще бъдат китайските технологични компании, в сравнение с американските през 2030-те.

В момента AWS има мащаба, който прави Oracle и Google да изглеждат малки в Облака. Твърде вероятно е те да увеличат преднината си в Облака поради тази причина, тъй като технологията в САЩ се стреми към дуополи. Онлайн рекламата в САЩ е индустрия от 75 до 80 милиарда долара и Amazon също има тенденция да бъде по-значим играч дори в следващите пет години.

Последната позиция на корпорацията

Наистина мисля, че продукцията на Amazon за оригинално шоу с тематика LOTR ще катапултира Amazon Prime Video в много домакинства, тъй като бюджетът им започва наистина да тества бизнес модела на Netflix. По отношение на доставката на хранителни стоки и автоматизирането на Whole Foods и внедряването на хибридни магазини от типа AmazonGo, това не е добро Alibaba, но определено е промяна в парадигмата за бъдещето на американската търговия на дребно. Тези комбинирани неща само подкрепят еволюцията на AWS и собствената причудлива повсеместност на иновациите и центрирането на клиентите на Amazon.

Преди 2025 г. Amazon дори можеше да тества Cisco. AWS заяви миналата седмица, че е разработила свои собствени чипове за проекти за изкуствен интелект, следвайки Google на пазара на силикон за AI. Доказано е от време и време, че щом влезе на пазара, той може да надмине своите конкуренти. Amazon също вдъхновява доверието на потребителите по начин, който Google или Microsoft никога няма и никога няма.

Amazon не е само най-ценната компания в света. AWS сам по себе си може да струва 350 милиарда долара, пазарна стойност, която днес е по-висока от всички, освен осем американски компании, включително Amazon. Така че, когато мислите за AWS, помнете невероятния импулс на Amazon като може би последната голяма американска технологична компания преди възхода на Китай.